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Focus sui costi.
Numerose ricerche hanno dimostrato come il livello delle commissioni sia uno dei maggiori indicatori predittivi del ritorno di un fondo. Optipholio è il frutto di anni di ricerca e della convinzione che questo elemento non possa essere trascurato durante il processo di selezione fondi.
Analizza i portafogli in pochi click.
Carica i portafogli in pochi click, analizza le inefficienze di costo presenti e l'effetto che queste hanno nel lungo periodo. Scopri i fondi ottimizzabili e quali sono le alternative, scegliendo tra fondi a gestione attiva o passiva. Infine, visualizza l'impatto che i cambiamenti apportati hanno sul portafoglio.
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Abbiamo creato Optipholio per soddisfare le esigenze di uno specifico segmento di consulenti finanziari. Non abbiamo la pretesa di essere adatti al 100% della categoria. Optipholio è fatto per te se, come professionista, rispondi a certi requisiti.
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E' stato dimostrato che l'asset allocation può pesare fino al 90% nel determinare il ritorno di un investimento. Sei tu, come professionista, con i tuoi consigli, a fare la differenza. Optipholio ti aiuta ad identificare, a valle dell'asset allocation, gli strumenti più performanti in termini di costo, con un unico obiettivo: accrescere il patrimonio dei tuoi Clienti nel tempo.
"The costs of investing in key financial products, such as UCITS funds, remain high and diminish the investment outcome for final investors."ESMA - 14 Aprile 2021